剧情概要：猫咪们生活在一个充满了歌声的城市中，有一天，无数的歌手和音乐家失踪了，“就像水手被大海吞没”般毫无音信。我们的主人公，为了寻找他倾慕的女人（准确的说应该是猫咪）只身踏上了旅程……经典的黑色电影套路，摇滚巨星Nick Cave充满诗意的旁白，为整个故事增添邪恶阴郁的气质。短片中提到的“猫咪钢琴”在历史上确有其物，它最早由17世纪的德国Athanasius Kircher描述，就如短片中展示的那样，把猫咪固定进键盘的下面，每按动琴键就会有一根针扎入猫咪的尾巴，使它尖叫。后来Johann Christian Reil（1759-1813）解释为，这种“猫咪钢琴”可以用作治疗那些丧失注意力的病患。