癞蛤蟆在芦苇丛中望着远处的天鹅发楞。青蛙说：“你又在想吃天鹅肉了吧。”癞蛤蟆说：“你尽听世人瞎说，我们癞蛤蟆这么小，这么丑，怎么可能去吃美丽的天鹅呢。我只是太喜欢天鹅的美丽的身姿了，我在那里静静的欣赏呢。你看她们好像饿了，找不到吃的呢。”青蛙说：“是的，今年夏天大旱，池塘也都干了，鱼虾死了不少，你可别让她们看见把你吃了。不过你这样难看，又长一身癞包，天鹅怎么会吃你呢。我还是躲远点儿吧。”青蛙跳走了。
癞蛤蟆跳到一块大石头边，使劲蹭磨身上的皮，把皮上的包都磨平了，露出了红肉。然后忍着疼，红朴朴的跳到天鹅跟前。天鹅正要叼他，旁边一个细小的声音说：“妈妈，他受伤了，别伤害他。”小天鹅把他衔过来。
癞蛤蟆就问：“你也是天鹅吗？”
小天鹅说：“是的！”。
癞蛤蟆疑惑地看着她问：“那你为什么没有你妈妈那样漂亮呢？”
小天鹅说：“我们小时候都是这个样子。”
癞蛤蟆问：“那你不觉得自卑吗？”
小天鹅说“不会的，长大了，我会和妈妈一样飞上蓝天的。”
小天鹅用泥把癞蛤蟆裹起来，露出两只鼓鼓的眼睛，说：“你好好养伤，养好了又可以在湖里游泳了。”
癞蛤蟆说：“谢谢你，你的心这么好，将来一定会成为最美丽的天鹅。”
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